В Национальном Бюро Кредитных Историй (НБКИ) провели исследование по регионам России, в которых больше всего заемщиков.
С помощью исследования удалось определить сравнительный потенциал роста кредитования граждан в этих регионах, и риски для банков. Всего было проанализировано 42 субъекта страны по двум критериям:
- Доля экономически активного населения, имеющего открытые кредиты;
- Отношение остатка долга по кредитам к доходу заемщиков в год.
Если в регионе много людей уже имеют открытые кредиты, то в нем сложно наращивать кредитный портфель за счет новых заемщиков. При высоких значениях второго показателя, имеются потенциальные риски при наращивании долга действующими заемщиками. При низких — риски малы.
В результате исследования, регионы поделили на 4 группы с различным потенциалом развития розничного кредитования граждан.
Группа 1: Высокое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств
Доля экономически активного населения, имеющего действующие кредиты здесь больше 51,13%. Отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков так же велико — больше 68,34%. В этих регионах банкам следует вести очень осторожную политику как с точки зрения привлечения новых заемщиков, так и при предложении новых кредитных продуктов уже действующим заемщикам.
Группа 2: Низкое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств
Доля экономически активного населения, имеющего действующие кредиты — меньше 51,13%, но отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%. В этих субъектах потенциал привлечения новых заемщиков высокий. Однако при работе с существующими клиентами следует осторожничать, у них уже высокие кредитные обязательства.
Группа 3: Высокое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В этих субъектах кредиторам нужно тщательно оценивать финансовые возможности новых заемщиков при принятии решения о выдаче кредита.
Группа 4: Низкое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств
Сюда включены 12 регионов, где розничное кредитование еще слабо развито, и есть высокий потенциал роста. Относительно небольшое количество жителей имеют кредиты, и сумма кредитных обязательств к годовому доходу невелика.
Ниже приведена таблица с данными по регионам. В силу особенностей экономики столичного региона, Москва и область исключены из групп
| Группа | Регион России | Количество граждан с кредитами | Доля работающих граждан, имеющих кредиты | Отношение остатка долга к годовому доходу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Башкортостан | 1 291 000 | 65,22% | 78,00% |
| 1 | Челябинская область | 1 103 000 | 59,30% | 68,55% |
| 1 | Республика Татарстан | 1 059 000 | 51,50% | 74,47% |
| 1 | Красноярский край | 887 000 | 58,16% | 69,19% |
| 1 | Новосибирская область | 834 000 | 58,26% | 68,69% |
| 1 | Алтайский край | 710 000 | 61,58% | 69,71% |
| 1 | Оренбургская область | 651 000 | 62,51% | 77,95% |
| 1 | Омская область | 639 000 | 60,76% | 79,10% |
| 1 | Белгородская область | 417 000 | 51,20% | 76,59% |
| 1 | Тюменская область | 417 000 | 59,70% | 80,94% |
| 1 | Курская область | 354 000 | 61,97% | 73,93% |
| 1 | Томская область | 320 000 | 57,99% | 70,59% |
| 2 | Волгоградская область | 631 000 | 47,92% | 71,72% |
| 2 | Воронежская область | 510 000 | 43,91% | 79,87% |
| 2 | Удмуртская Республика | 406 000 | 49,35% | 80,22% |
| 2 | Владимирская область | 347 000 | 45,78% | 74,46% |
| 2 | Кировская область | 324 000 | 47,62% | 70,11% |
| 2 | Вологодская область | 316 000 | 50,52% | 70,35% |
| 2 | Ульяновская область | 289 000 | 44,34% | 72,23% |
| 2 | Пензенская область | 283 000 | 39,80% | 70,73% |
| 2 | Липецкая область | 276 000 | 46,29% | 73,78% |
| 2 | Архангельская область | 271 000 | 44,06% | 75,09% |
| 3 | Свердловская область | 1 323 000 | 58,02% | 63,55% |
| 3 | Ростовская область | 1 122 000 | 52,39% | 65,31% |
| 3 | Кемеровская область | 885 000 | 62,73% | 63,14% |
| 3 | Иркутская область | 762 000 | 61,47% | 64,24% |
| 3 | Хабаровский край | 391 000 | 52,51% | 55,29% |
| 3 | Забайкальский край | 278 000 | 51,96% | 57,31% |
| 4 | Краснодарский край | 1 271 000 | 48,63% | 66,77% |
| 4 | Санкт-Петербург | 1 210 000 | 41,92% | 54,15% |
| 4 | Самарская область | 823 000 | 46,80% | 64,87% |
| 4 | Нижегородская область | 766 000 | 43,13% | 62,63% |
| 4 | Пермский край | 649 000 | 50,54% | 63,72% |
| 4 | Саратовская область | 565 000 | 44,77% | 65,33% |
| 4 | Приморский край | 529 000 | 49,89% | 53,71% |
| 4 | Ставропольский край | 506 000 | 36,85% | 65,40% |
| 4 | Ленинградская область | 417 000 | 43,66% | 52,43% |
| 4 | Тульская область | 371 000 | 45,96% | 62,62% |
| 4 | Ярославская область | 314 000 | 44,83% | 62,06% |
| 4 | Брянская область | 264 000 | 41,56% | 64,65% |
| ? | Москва | 1 870 000 | 26,38% | 48,66% |
| ? | Московская область | 1 514 000 | 38,94% | 47,47% |
